염승환 이사 일일 시황 요약 20211015

20211015_20시 쯤 동영상 기재

링크 https://www.youtube.com/watch?v=lNlMxajL3rM

 

ㆍ오늘 1등 공신은 IT

ㆍTSMC가 실적이 잘나옴 

ㆍ외인이 더 사줘야 올라갈것같다.

ㆍ원자력 발전소

ㆍ적립식 투자를 추천함 

 

[콘텐츠, 디즈니 플러스 쇼케이스]

- 11월 12일 디즈니 플러스 코리아 사업 시작

- 쇼케이스 내내 콘텐츠를 강조

- 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, NGO, 스타 등 디즈니 핵심 6개 브랜드 공개

- 단기간 내 가입 자 1억명 돌파

- 아낌없는 콘텐츠 추자가 한국시장에서 이루어질것

- 넷플리스 처럼 IP 수익을 독점하지 않고 콘텐츠 창작자와 서로 윈윈하는 방향 제시

- 판매처 하나가 단순히 늘어난게 아니라 동남아를 넘어 미국까지강타하는 오징어게임과 같은 우수한 가성비 

 

 

[현대글로비스]

현재 주가 178,500

목표 주가 

시가 총액 6조 6900억

- 3분기 어닝서프라이즈 전망

- 반도체 수급 불균형, 생산차질에도 환율상승, 해상운임 강세 영향

- 벌크선 사업부 실적 개선, 자동차 선박 운임 호조

- CKD부문 매출회복 기대

 

-> P/B가 1.5배까지 갈 수 있다

-> 24만 7천까지 열려있다고 생각한다 

 

 

[삼성SDI]

현재 주가 712000

목표 주가 

시가 총액 48조 9600억

- 3분기 실적 추정치 부합 전망

- 중대형전지 매출은 증가

- 소형전지는 1.3조원의 매출전망. 이익률도 14.5%

- 4분기에 중장기 전략을 위한 대규모 투자 발표를 기대.

  미국 3위 업체인 스텔란티스와 미국 공장 투자에 관한 협상 진행중

- 현재 중대형 생산능력 평균 35% 상회 전망

 

-> 어느시점에 스텔란티스와 협업하는지 발표 되는냐가 관건

 

 

[고려아연]

현재 주가 590,000

목표 주가 71만원 상향

시가 총액 11조 1천억

- 경쟁사인 Nyrstar 유럽 공장 최대 50% 감산 결정

- 중국 아연 제련업계 전력부족으로 생산차질. 아연가격 최근 강세

- 유럽최대 제련사 13일부터 3개 제련소 감산 발표

- 글로벌 아연 제련 생산량의 2.4% 수준

- 유럽 전기 요금 급등이 원인

- 경쟁사의 고전에 고려아연은 수혜, 호주 SMC에 22만톤 아연 생산 시설 보유 중

- 아연 제련 수수료의 반등 가능성 높음

 

-> 배당도 짭잘하게 줌, 실적도 좋음

 

[적체 해소를 위한 첫걸음, 해상운송산업]

- 미국정부는 10월 13일, 미국 내 공급망 회복 및 항만 적체 해결을 위해 주요 수입업자와 물류 처리량 확대를 위한 협의를 진행했다고 밝힘

- 참여 기업들은 야간 작업확대, 주말근무 등을 통해 수주내로 물류 처리량을 10~60%까지 확대하겠다고 약속

- 하지만 바로 되는것은 아니고 물류 창고 가동 시간확대가 필요하며, 단기간 내 물류망 회복은 어려움. 다만 정부차원의 노력이 시작되었다는것

 

-> 지누스 같은 경우 물류문제가 해결되니까 주가가 날라갔다.

 

[제이시스메디칼]

현재 주가 7,300

목표 주가 11,000원 유지

시가 총액 5천억

- 2,3대 주주 지분율 감소. 오버행 부담 일단락

- 기존 예상 상회할 하반기 수익성

- 초음파, 고주파, 소모품 증가 전망

- 고마진 초음파 카트리지 수출 확대로 이익률 개선

- 내년 상반기 하반기 각각 초음파, 포텐자 장비 업그레이드 

- 악재 해고

 

[우리금융지주]

현재 주가 11,950

목표 주가 16,500 상향 조정

시가 총액 8조 7천억

- 3분기 어닝 서프라이즈 전망

- 2분기 어닝 서프라이즈 보다 높은 수치

- 연간 2.3조 원 순이익 넘을 전망 ROE 9.6%

- 배당수익률 5.5%

- PBR 0.33배

- 예보보유지분에 대한 잠재 오버행 우려. 조만간 해소 기대

- 금리인상, 지분매각 이슈 해소 준비중 

 

 

[롯데관광개발]

현재 주가 21350

목표 주가 28000원 유지

시가 총액 1조 4천

- 11월 싱가포르와 트래블버블 체결 및 위드 코로나에 대한 기대감

- 3분기 적자 지속

- 호텔은 타워2 오픈이 11월로 연기됨

- 해외관광객 유입 필요

 

[롯데렌탈]

현재 주가 41150

목표 주가 6만원  

시가 총액 

- 경쟁사 어비스 버짓은 올해 301% 급등

- 동사는 공모가 대비 30% 하락

- 중고차 판매 호조, 오토렌탈 성장 지속, 부채비율 감소세 및 신용등급 회복

- 3분기 최대 실적 기대

- 이자비용 956억에서 906억으로 소폭 감소 중. 내년은 898억

 

-> 정말 많이 빠졌다.

-> 실적도 역대급 하지만 부채비율 감소세는 참고해야함

-> 나쁜건 없지만 부채 비율이 아쉽다.

 

[DL이앤씨]

현재 주가 137,500

목표 주가 23만원 유지 

시가 총액 2조 6천억

- 일반적인 도시정비나 외주보다 수익성이 양호한 공공, 민간 디벨로퍼 수주 확대 중

- CCUS수주가 대산파워, 현대오일뱅크, 발전자회사 등에 완료. 진행중

- DL건설로 인한 밸류 희석에도 PER 5배로 저평가

- 신규수주는 다소 부진하나 목표 달성은 할 전망

 

-> 요새 건설주들은 부진한 상황이다.

 

 

[메가스터디교육]

현재 주가 78000원

목표 주가 115000원   

시가 총액 9천억

- 2023 메가패스 가격 정식 오픈

- 5~6% 인상

 

-> 메가패스 앱 설치자수, 사용자수, 이용시간 추이가 상승하고 있다 최근 살짝 내려옴

 

[현대해상]

현재 주가 28,150

목표 주가 37000

시가 총액 2조 5천억

- 실적 기대치 상회 전망

- 배당수익률 5.1%

- PBR 0.47배

 

[월덱스]

현재 주가 22200

목표 주가 

시가 총액 3천억

- 끝없는 증설

- 5공장 가동 시작. 연매출 500억 규모, 동사매출 200억으로 확대

- 동사는 4개동 신축이 가능한 7500평 토지취득. 

- 대규모 증설은 9년만

- 작년 4분기부터 시작된 북미 반도체칩 제조사들의 주문증가에 기인

- 업황부진은 기회

- 반도체 관련기업들은 수익성 관리로 돌아설 전망. 동사는 애프터 마켓 사업. 고가의 비포마켓보다는 품질 유사하면서 저렴한 애프터 마켓 제품 선호할 전망

-PER 7.1배 수준

 

-> 반도체 소모품 부품 만드는 회사

-> 고객사가 엄청 다양함

-> 실리콘 부품 제작

-> 2만원에 붙으면 매력있는것 같다

 

[솔루엠]

현재 주가 29,750

목표 주가  380,00 유지

시가 총액 1조 4천

- ESL 수주 수주잔고 확대 속도 빠름. 2분기 8000억에서 3분기 1.2조원까지 증가 유럽 및 일본 리테일 업체로부터 수주성공 연평균 4000억 규모로 3년에 걸쳐 인식

- 22년 OPM은 8.8%에서 12.8%로 증가전망

- 이익의 ㅈㄹ반이상이 이제 ICT에서 나옴

- TV는 부진

- 3분기 실적은 부진

- 삼성전자 외 중화권업체로 TV부품 매출 확대 전망

 

-> 핵심은 ESL