염승환 이사 일일 시황 요약 20211020

20211020
https://youtu.be/spTS3aAmggQ

 

< —— 주식시황 —— >

• 달러 환율이 내려갔다
• 외국인이 주식을 사질 않았다
• 중국에서 규제 시작으로 원자재 가격이 급락 석탄 철강 등
• 우주 관련주가 거의 다 빠짐. 하지만 누리호가 성공하면 급등할 수 있다
• 은행주는 거의 오름
• 일론머스크, 조만 장자 오를듯
• 시진핑 주석, 부동산 과세 할려다 당내 반발로 후퇴

< —— 기업보고서 —— >

[현대모비스]
현재 주가 268,000
목표 주가 39만
시가 총액 25조 4천억 
- 3분기 실적은 부진
- 말레이시아 락다운 완화로 4분기 반등
- 2022년에는 완성차에 부진했던 부분 회복될 전망 높은 이익증가율, 전동화 사업 기대감 제고

[이노션]
현재 주가 60,400
목표 주가 8만
시가 총액 1조 2천억
- 3분기 이익 기대치 상회 전망
- 9% 상회할 듯
- 아이오닉, EV6 등 주요 광고주의 전기차 관련 캠페인이 확대
- 국내 출시 후 해외 출시도 이어지눈 선순환 구조
- PER 14배

[오리온]
현재 주가 125,000
목표 주가 17만
시가 총액 4조 9천억
- 9월 실적 발표
- 매출액 8.8% 증가 OP 10.3% 증가
- 4분기부터 역기도 해소. 파이가격 인상 효과 기대
- 중국 성장률 11%
- 삼양공정 가동중단 영향크지 않았음
- 베트남은 락다운에도 불구하고 성장
- 역기저 큰 산 넘음. 우상향 방향성

-> 환율이 꺽이면 좋은 종목은 음식류
-> 많은 애널리스트들이 추천한 음식 관련 종목은 오리온, 제일제당.

    가장 저평가된 종목은 대상. 배당은 kt&g

[엔지켐생명과학]
현재 주가 78,100
목표 주가 
시가 총액 6500억
- PETA면역조절재 EC-18, 가장 앞선 파이프라인은 CRIOM(유발 구강점막염)인데 글로벌 임상 2상 마치고 고무적인 결과 발표
- 105명 대상. 100% 감소율 기록
- 경쟁사들과 높은 경쟁력 보유
- 이번 결과룰 통햐 FDA신청이 예상됨
- 기술수출 기대
- 롯데그룹 지분 인수 기대감 이후 46% 급락

[아이에스동서]
현재 주가 46,700
목표 주가 72000원
시가 총액 1조 4천억
- 3분기 실적 부진 전망

- 4분기는 자체 사업 준공으로 큰 폭의 매출 성장 기대

- 22년 1분기에는 안양 ISBIZ 인도 기준 사업장이 실적에 반영됨

- 대구 미분양 속출 우려에도 동사 분양성과는 우수한 상황

- 과도한 우려 접고 2022년에 주목하자

 

-> 인선이엔티 최대 주주

[솔루스첨단소재]
현재 주가 87,900
목표 주가 11만
시가 총액 2조 6천억
- 전지박 부문 개선

- 미국 투자 기대

- 실적 상향 지속

 

[삼성SDI]
현재 주가 727,000
목표 주가 95만
시가 총액 49조 9천억 
- 스텔란티스와 JV설립 전망

- 드디어 미국 시장 진출

- 리비안과의 배터리 합작공장 설립기대

- 3분기 이익도 호조 기대

 

[DB하이텍]
현재 주가 53,200
목표 주가 88,000
시가 총액 2조 3천억
- 3분기 창사이래 처음으로 분기 1000억대 영업이익 기대

- 8인치 공급 부족 지속

- 4분기, 3분기보다 좋은 실적 전망

- 8인치는 내년에도 판가 상승

- 반도체 중소형주 최고 선호. 

 

< —— 기타 —— >

 

[3분기 IT 실적 프리뷰]

- 메모리 가격 하락이 예상대로 이어진다면 내년까지 삼성전자는 이익 48조 기록한다고 언급

- 삼성전자 시총은 450조에 불과. 22년 하반기 메모리 가격 상승시 영업이익은 55조원에 달할 전망

- 내년 하반기 재고 소진 시작. 삼성전자 설비투자는 늘어날 전망

- 하반기 스마트폰은 9월 지나면서 연초보다 낮은 상황. 4분기까지는 영향 불가피

- 스마트폰, 전장 시장은 내년 상반기부터 공급 정상화 기대

- 메타버스 관련 카메라 모듈, VR기기 관련주 지속 관점

 

[반도체, 애플 M1 프로세서 발표]

- 자체 디자인 프로세서 M1을 발표

- 작년 출시된 M1프로세서의 고성능 버전 

- IT업체들은 애플 따라서 기성품보다는 자체 디자인 프로세서를 사용하는 트렌드가 확산될 것.

테슬라, 아마존은 자체 반도체칩 생산 중

- TSMC, 삼성전자에 유리한 환경

 

[부타디엔(합성 고무) 가격 급학 수혜주를 차자]

- 부타디엔 사격이 8월 하순 대비 835$ 급락

- 부타디엔 투입가격이 톤당 100$하락 시 연간 700억의 원재료 비용 감소

- LG화학, 금호석유