염승환 이사 일일시황 기업보고서 / 2차전지 내년엔 좀 좋아질까? / 20211108

< —— 기타 —— >

[마인즈랩]

- 11월 11일 ~ 12일 공모주 청약

< —— 기업보고서 —— >

[엔씨소프트]
현재 주가 629,000 +0,80%
목표 주가 92만원 
시가 총액 13조 8천억
- 초반 흥행 성공. 일매출액 100억

- 과거 과금모델 삭제한다는 기대감에도 초기에는 비난여론

- 영업이익 추정치 내년, 29.1% 상향 조정

- 과금모델 축소, 게임성 강화했는데도 성공

- 아이온2도 기대

- PER 14배

 

[SK이노베이션]
현재 주가 234,000 +0.21%
목표 주가 41만 상향
시가 총액 21조 6천억
- 목표주가 41만원 상향

- 정유업황 2022년에도 좋다

- 정제마진 개선

- 배터리 수주잔고 2022년 330조원

- 2022년 46% 이익 성장 기대 

 

[엠씨넥스]
현재 주가 46,200 +3.94%
목표 주가 63000원 상향
시가 총액 8천억

- 카메라 모듈 만드는 회사 
- 3분기 실적이 추정치를 상회

- 3분기 저점으로 다시 도약 시작

- 4분기는 영업이익 전분기대비 132% 급증

- 갤럭시 21FE, 갤럭시 S22향 카메라 모듈 공급 증가

- 2022년 이익 26.9% 상향 조정

 

[금호석유]
현재 주가 169,000 -1.17%
목표 주가 33만원 하향
시가 총액 5조 1천억
- 우려와 달리 양호했던 실적

- 3분기 9% 상회. 기대치 대비

- 합성고무 24%감소(전분기 대비)

- 합성수지 27% 감소(전분기 대비)

- 10월들어서 부타디엔(고무만드는 원료) 가격 급락. 원재로 비용부담 완화

- 합성고무. 타이엉 수요 회복

- 배당 수익률 7%. PER 4배

 

[아이티엠반도체]
현재 주가 46,800원 -2.09%
목표 주가 73000원 유지
시가 총액 1조 8백억
- 아이폰용 배터리 보호회로 제조사

- 가전제품용으로 4분기 공급 전망

- 전자담배 사업 진출. 2022년

- 올해 국내 대형 고객사 대상으로 카트리지, 세트 공급업체로 채택. 내년 1분기부터 공급 전망

- 전력반도체 개발 사업 진행 중 

 

 

[코오롱글로벌]
현재 주가 24,550 +0.20%
목표 주가 35000원 유지
시가 총액 6천억
- 3분기 영업이익 690억, 기대치 상회. 20% 상회

- 주택 공사 원가율이 개선

- 자동차 판매는 반도체 공급난으로 부진

- 분양은 목표 기준 달성률 78%

- 신규수주는 4900억원

- 수주잔고 9.9조원

- 자동차 판매만 회복되면 긍정적

- 분양은 역대 두 번째로 높았음

- 풍력 확대 계획 --> 해상풍력 --> 수소 

 

 

[피에스케이]
현재 주가 41,000원 +3.02%
목표 주가 56,000원 유지
시가 총액 6천억
- 4분기 영업이익을 기존대비 22% 상향 조정

- 북미 파운드리 PR STrip 수요 증가

- 중화권 수요 증가

- 한국에서는 조금 설비투자 사이클이 꺽인 상황. 미국, 중화권 투자 활발

- PER 7.6배로 저평가

 

 

[삼성중공업]
현재 주가 5,980원 +1.36%
목표 주가 8000원 상향
시가 총액 3조 7천억
- 3분기는 영업손실 1102억원

- 일회성 비용 제외시 시장 시대치 수준

- 21년 신규수주는 상선 75척, 금액 기준 112억달러. 억대 최고 수주 2007년 212억 달러. 상선주는 155억 달러

- 대부분의 재무적 손실을 설장. 턴어라운드 지켜보자

 

 

[LG디스플레이]
현재 주가 20,350원 0.00%
목표 주가 
시가 총액 7조 2천억
- LCD Tv 패널가격 하락폭 크게 축소

- 2년 신규증성 거의 없었음. 내년 신규 가동공장 없음. 공급이 제한된 상태. 수요는 꾸준. 패널가 안정세

- LCD TV 부문 흑자 기대

- 전체 영업이익은 1조원 이상. 22년 BPS 4만원

- PBR 0.6배 24000원, 0.7배 28000원